关于我国信用卡市场现状与发展策略

2008NO.25

SCIENCE&TECHNOLOGYINFORMATION科技资讯

关于我国信用卡市场现状与发展策略

张丽莲

(深圳职业技术学院应用外国语学院

广东深圳

518055)

摘要:高收益使信用卡业务日益成为各大商业银行竞争的焦点。本文分析了我国信用卡市场的现状与问题,指出在当前“内忧外患”双重挑战下,更要正确认识市场风险,并采取相应的对策促进我国信用卡产业健康发展。关键词:信用卡风险管理现状对策中图分类号:F014.5文献标识码:A文章编号:1672-3791(2008)09(a)-0193-02信用卡无担保、小额循环消费的产品特性决定了信用卡业务是一项风险较高的业务。但它高达18%的年透支利息率,加上滞纳金、商户回佣等各项收人,其收益率水平远高于借记卡和传统信贷业务。在国外,信用卡业务是许多大银行的主要业务和主要利润来源,其利润一般要占到银行总利润的30%甚至更高,如美国花旗银行的就达50%,美国运通公司的运通卡业务利润更占了其公司全部利润的70%。高收益使信用卡业务成为今后带动银行利润增长的主要动力之一。

也正因为信用卡带来的巨大盈利空间,加上我国信用卡市场还处在发展的初级阶段,发展前景广阔,特别是2006年信用卡业务全面对国际开放以来,国内外各大商业银行的竞争日趋激烈。目前我国信用卡市场面临“内忧外患”双重挑战:“内”有国内信用卡使用率低下、银行赢利不高、立法不完善、银行之间出现恶性竞争等忧患;“外”有经验丰富的外资银行强势竞争。因此,正确认识我国信用卡市场的现状,采取相应的策略对健康发展我国信用卡市场显得尤为迫切。

1我国信用卡市场现状与问题

1.1信用卡业务发展迅速,但是内患多多

自从1985年中国银行发行第一张信用卡以来,我国境内银行卡发卡量和交易量快速增长,平均每年分别递增64%和76%。据央行提供的精确数据,截至2007年底,全国银行卡发卡总量达到149995.06万张)此数据到2008年3月底已超过15亿),同比增长32.6％。其中信用卡7161.53万张,增长速度高达144.1％。据国内外权威研究机构预测,五年内中国信用卡市场将继续保持每年50%以上的增长势头,信用卡交易笔数和交易金额有望继续呈井喷状增长,预计到2012年中国信用卡总量将超过2.5亿张。

但是在信用卡数量急剧攀升的背后,存在着诸多隐患,它们将在不同程度上增加信用卡业务的潜在风险。

1.2信用卡使用率低,导致银行赢利少,成本高居不下

信用卡的运营成本很高。它与其它一般消费贷款的显著差异决定了发卡行必须建立独立的资信审核、风险监控、透支催收等一整套严密的业务处理流程和相应的组织机构进行风险防控。建立和维持一个信用卡独立处理系统要上亿甚至几亿元的成本。

按国际惯例,信用卡业务发卡100万张就

能够盈利。根据尼尔森报告的数据,2003年,多头受信状况日趋严重

美国信用卡年发卡总收入达1200亿美元,其中上海银监局调查发现,部分商业银行出于近80%是透支利息和透支带来的各种费用收利益驱动抢占市场,未采取较为审慎的经营原入,这一比例在香港为83%,在台湾达到则,滥发大学生信用卡;致使信用卡市场上出90%。

现“垒大户”现象。2008年3月,上海银但在中国市场,一家银行如果没有300万监局对五家信用卡中心5个工作日核发的30.张活卡很难盈利。原因是我国发卡行收入主4万张信用卡进行调查,属多头授信的占发卡要来自年费、透支利息、手续费及商户回总数的34％。实际上,持卡人持有的信用卡张佣,但是:①竞争的加剧使银行卡的年费及商数越多,其获得的授信总额也越高,银行承担户回佣在不断降低,许多信用卡实际上是免年的损失风险也就越高。目前我国“一人多费的。②商户普及率还很低,不利信用卡消卡”的情况已经非常普遍。一份调查报告显费。③受消费习惯等因素影响,我国持卡消费示,中国一人拥有2～3张信用卡的比例已经的频率和消费额都很低,这直接导致发卡行的达到50%,其中有1%的人手中信用卡超过8个人透支利息及手续费等收入微少。据国家张。一些持卡人实际可使用的信用额度远超统计局关于信用卡使用频率的调查,每人每周出其还款能力,直接导致持卡人在发生大量透使用一次或一次以上的只有9%,每月使用(2～支后无力还款。

3)次的有24%,余下的人每月使用1次或更面对这种情况,银监会早在2006年就已少,而加拿大人均1个月用卡14次。我国持经特别下发了《关于加强银行卡发卡业务风卡消费额占社会零售总额的比例不过5%,沿险管理的通知》,防范滥发信用卡,要求信用海发达地区也只有11%,而美国的这一数据为卡发卡机构加强发卡源头的风险控制,对信用25%。④信用卡的睡眠卡数量大。有业内人卡申请人进行严格的身份核定和信用审查。士透露,至少有1/4的银行卡没有发挥应有的但是由于缺乏约束力,目前虽然大多数商业银作用,更有不计其数的卡在激活后不久即宣告行都清楚信用卡可能产生的危机,但却没有真作废。个别银行发行的信用卡中睡眠卡占比正采取措施,防范未来可能产生的信用卡支付达60%以上,造成消费市场占有率低,信用卡危机。

成本高居不下。

1.3信用卡立法不完善,银行自动决策管理的2外资银行的竞争优势明显,国内信用卡系统化水平滞后

市场外患重重

虽然中国人民银行建成的征信系统有着中国信用卡市场庞大的潜力吸引了各大较丰富的数据项,并可向商业银行提供征信报外资银行的目光。早在2000年中美达成加入告,但由于征信数据使用、个人隐私的保护WTO协议后,不少国际大银行就开始对我国等方面的立法尚不完善,因此政府部门在数据的银行卡市场进行了详细的调查,竞争爆发使用时制定了许多限制性条款,对商业银行及“只欠东风”。2006年底中国向外资银行全发卡机构的风险管理能力、信用数据的有效面开放人民币业务后,越来越多的外资银行取使用造成限制。另外,由于中国信用卡的系得“国民待遇”身份,与中资银行的竞争全统化管理水平较为滞后,大量的授信决策和后面展开。一年多以来,外资银行在铺设网点端管理政策都是通过人工判断的,导致人为驱和扩大经营规模的基础上,凭借其良好的品牌动执行在风险管理中占的比重过大。这种人价值效应、优质的服务品质、优秀的创新能为因素不仅降低了风险管理的效率,增加了操力、先进的信用管理经验以及风险监控能力作风险的机会,更为严重的是,降低了信用风迅速抢占我国个人金融业务的市场份额,给中险防范的科学性、一致性和统一性。导致许资银行带来了不小的冲击和挑战。

多高风险行为成功躲过风险筛查,比如信用卡首先,外资银行以“国人”身份登陆中申请人利用假资料或过于简单的资料成功在国后迅速表现出强劲的市场扩张能力。据中银行开立信用卡;被A银行列入黑名单并被法国人民银行《2007年国际金融市场报告》披院起诉的人,仍可以申请B银行的卡进行诈骗露,至2007年底,在华外资法人银行有26家,等等。直接导致恶意透支情况严重。在个别下属的分行及附属机构、支行285家;在华外银行,恶意透支的余额占透支总额的40%以国银行分行及其支行126家,在华外资银行资上。

产占全国金融机构资产总额的2.4%,比年初1.4银行之间出现恶性竞争,导致信用卡泛滥,

增长47%。相关数据显示,在央行实施从紧

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避免贷款人的道德和信用风险。

3.7加强银行之间的信息交流与合作,促进良性竞争

各银行之间应加强横向信息交流与合作。如跨行还款降低或取消交易手续费,提高银联跨行交易成功率,方便交易和还款,从而有效促进持卡消费。各银行应积极配合政府部门完善企业和个人征信体系,并针对信用卡交易的恶意透支和欺诈行为,共同建立黑名单共享机制,开发案件协查协防系统,有效防止欺诈。另外,要规范使用信用数据,自觉约货币政策之后,外资银行存贷业务仍然表现出并形成了一套完整的风险管理制度。我国信不同于中资银行的持续猛增。上海银监局的用卡业务起步较晚,正可以大范围地借鉴国外数字显示,至2007年末,上海市外资银行的人民成熟的经验和做法,对现有的和可能的风险进币贷款余额已经占到全市人民币贷款市场份额行控制。国内的发卡机构可以通过购买国外的10.7％,全年外资银行新增人民币贷款832.成熟的风险管理系统,引进和学习先进的管理7亿元,占全市人民币信贷增量的31.8％。理念和经验,或者直接通过合资等手段,引入

其次,外资银行表现出至少4～5倍于中国外的先进管理,使得整个行业在发展初期,资银行的强大赢利能力。一般的国外银行发其风险控制水平就处于较高的阶段。卡一般达到100万张就能够盈利。但是作为3.3加快诚信社会建设,营造持卡消费环境最快进入盈利周期的国内商业银行之一的中建设和谐的诚信社会、完善的用卡环境信银行是唯一一家在2007年年报中宣称赢利是个庞大的综合工程,需要从政府、银行、的银行,其时其累计发卡量达422万张。而更商家、到媒体等多方联手,在道德文化、法多的银行信用卡发卡总量已超中信银行,却仍律法规、意识导向和约束机制等方面共同推然没有实现赢利。麦肯锡日前公布的一项调进。①要扩大和加强人民银行个人征信系统研称,国内信用卡市场实现整体盈利可能需要数据在各项经济生活中的应用,推进整个社会等到2013年。对信用的普遍认识。②要改变我国消费者

再者,外资银行凭借过人的“招才揽“先储蓄再消费”的传统消费习惯,鼓励持客”能力正在“挖走”大量的中资银行的卡消费,宣传和倡导非现金交易方式。③要高端客户和高级管理人才。一份调查显示,增加特约商户普及率,尽快将银行卡业务拓展8442名被调查者中有高达58.2％的人表示到铁路、医疗卫生、保险以及社会公益事业,选择“不会”等收费领域,形成一个数量多、质量高、行的人仅有26.68％。另外,银行卡业务拓展业齐全、布局合理的特约商户网络。需要熟悉当地经营环境的中高级管理人员和3.4构筑有利于信用卡业务发展的政策环境熟练的操作人员,外资银行优厚的待遇和灵活信用卡业务的实施和推广需要一定的国家的机制正对现有的高端经营管理人才带来极政策的支持。首先,政府要将银行信贷政策逐大的冲击。人才外流现象已成为我国银行卡步向个人金融服务领域倾斜,制定一系列符合信业的一个重要问题。用卡消费贷款的优惠政策,从信贷金、期限和

利率、罚息等方面大力支持信用卡消费信贷的

3我国信用卡产业健康发展的对策开展。其次,要调整收入分配政策,增加居民收

在“内忧外患”双重挑战下,中资银行入,增强购买力,从而稳定居民的预期安全感,并要正确认识和评估当前的风险,制定相应的管在此基础上缩小收入分配差距,培育中等收入阶理策略。对“内”我们主张加快建设有利层,使他们成为信用卡消费信贷的主力军。于信用卡业务发展的环境,完善相关的法律体3.5建立和完善相关的法律体系系,建立完善的银行内控管理体系,加强银行信用卡消费信贷的发展需要一套完备的之间的信息交流;对“外”要善于利用竞争法律、法规,这包括:①规范管理发卡机构行对手的经验和成果,借他山之石为己用。为的立法。随着我国信用卡业务快速发展,3.1正确认识我国信用卡发展初期的风险问原有的管理办法需要不断改进。②打击信用题,提高风险意识卡犯罪的立法,特别是针对骗领、盗用信用

信用卡业务是一项高风险的业务,对风险卡和恶意透支等行为。③个人征信数据管理有正确的认识和评估才不至于在风险面前望和使用的相关立法,例如建立公平信用报告法而却步或自乱阵脚。全国人均信用卡拥有量保护消费者的隐私权,保证信用报告的准确还不到1/13张,美国人均2张,而15岁以上性,同时监督和保证各商业银行及发卡机构合的韩国人平均使用4张不同的信用卡。另外,理有效地使用征信数据。④消费信贷的保我国信用卡发卡量集中于经济发达的一级城险、担保制度。总之,从立法角度规范个人市,发卡对象集中于高端客户。高端客户的消费信贷行为,使信用卡消费信贷在业务种资信状况良好,还款能力高,蕴涵的风险因素类、范围、操作程序、个人资信评估、保相对较低。而在我国,真正意义上的信用卡险等方面的措施和办法有法可依,进一步降低发行量不到银行卡总量的5%,贷款规模在银消费信贷的信用风险,同时最大限度地保护消行信贷总资产的占比还很小。因此目前我国费者合法权益。信用卡市场还处于低风险期。3.6建立完善的银行内控管理体系

但是根据国际经验,信用卡风险往往有一在完善的信用卡网络信息库的基础上,建个滞后期。随着竞争的加剧,许多银行为了立综合管理平台,使系统能按信用卡不同的消强占市场份额,过多追求开卡数量,盲目向中费种类核定不同的风险度来控制客户的授信低端市场开发,务必增强风险意识,对信用卡额度。定期对不同客户的资信状况进行分析市场风险管理进行“未雨绸缪”,加强中资评级,对信用状况优良的客户可进一步提升消银行对个人消费信贷的风险管理水平。费信贷额度。还可以将银行卡管理制度、操3.2充分借鉴国外经验,借他山之石为己用作规范及风险防范机制纳入该系统,建立风险

国外发达的信用卡市场经过长期的实践,预警机制,通过一系列相关联的监控指标体系信用卡业务和风险管理都达到了较高的水平,进行跟踪监控,随时掌握信用卡借款人动态,

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束银行之间的竞争行为,避免多头授信导致持卡人累积信用额度过高。

3.8进一步提高业务人员素质,提升专业化服务水平

发卡行要培养与发卡规模相适应、业务发展相匹配的专业征信审核人员、专业信控人员、专业商户经理和专业制卡人员,通过专业培训,加强从业道德教育,增强员工对工作的责任感,强化依法、合规经营意识,并提高员工的业务水平和素质,更准确的判别、预测、分析和控制风险,从而降低信用卡内部风险。同时,发卡行可通过向国内外业界先进同行学习,采用弹性人才激励机制,充分调动员工的积极性,留住人才,打造高水平的忠诚的专业队伍。从而建设具有影响力的产品品牌,提高国际竞争力。

参考文献

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管理信用卡风险[J].北京农学院学报,2006(1).[2]黎晓波,王征宇.中国信用卡风险管理的若

干问题[J].中国信用卡,2008(1).

“会”选择到外资银行开户