2017年上半年中国电动汽车市场锂电装机情况统计及分析

2017年上半年中国电动汽车市场锂电装机情况统计及分析

作者：墨柯

来源：《新材料产业》2017年第09期

一、2017年6月锂电装机情况1.6月装机2.39GWh，环比增长51.03%，同比增长26.19% 真锂研究的统计数据显示，2017年6月中国电动汽车市场锂离子电池装机总量为2.39GWh，环比增长高达51.03%（2017年5月为1.58GWh）。图1是按车类统计的6月份的锂电装机数据，从中可以看到，各个细分市场都是有增长的，其中，纯电动乘用车6月份电池装机969.6MWh，环比增长2.64%，是增幅最小的；最大的贡献来自纯电动客车和插混客车市场，二者的电池装机量分别是788.8MWh和50.7MWh，环比增长分别高达239.99%和272.40%。

从不同车类市场的锂电装机占比看，5月份纯电动客车市场的锂电装机占总装机量的14.66%，6月份快速上升到33.00%；插混客车的装机占比也由5月份的0.86%提升至6月份的2.12%。总体上，电动客车市场的回暖是6月份锂电装机量高速增长的主要原因。 与2016年同期相比，2017年6月2.39GWh的电池装机总量也实现了 26.19%的同比增长。这是今年以来同比增长最高的月份。具体到各细分市场来看，纯电动专用车市场电池装机的同比增幅最大，以432.1MWh实现了185.23%的增长；纯电动客车市场电池装机同比下降4.55%，降幅创造今年前6个月以来的新低，表明这个市场在逐步回暖；由于微型纯电动乘用车持续产销两旺，使得纯电动乘用车市场的电池装机继续保持较高的增速，6月份实现同比增长27.37%。

2.6月磷酸铁锂电池装机大幅增长

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图2是按电池类别统计到2017年6月份的电池装机情况。从中可以看到，在全部2.39GWh的装机量中，磷酸铁锂电池以1.12GWh占比46.81%，6个月以来比例最高，表现不同的主要原因就是这个月的纯电动客车产量大幅增加（6月份纯电动客车产量5 550辆，是前5个月之和的2倍多）。三元电池以1.08GWh占比45.36%，略微落后于磷酸铁锂电池，如果加上锰酸锂电池，比例则接近一半。钛酸锂电池这个月的装机量暴涨，以87MWh占比3.7%，全部用在纯电动客车市场。

与5月份相比，6月份磷酸铁锂电池装机量环比增长106.70%，在几类电池中的增长仅次于钛酸锂电池；钛酸锂电池装机环比增长6 602.2%，是增长最快的，5月份钛酸锂电池仅装机1 305kWh；锰酸锂电池装机环比增长27.54%，三元电池装机环比增长12.72%。

现在来看看各细分市场的情况。纯电动乘用车市场是三元电池的天下，6月份三元电池在该市场的装机量达到687.7MWh，占比70.92%；锰酸锂电池以32.0MWh，占比3.30%；磷酸铁锂电池在该市场的份额持续下降，6月份以250.0MWh，占比25.78%。插混乘用车市场快速完成了由磷酸铁锂到三元的转型：2016年磷酸铁锂电池在该市场每月都还有80%以上的份额，现在每月降到了20%以下。6月份三元电池以140MWh的装机量在插混乘用车市场占比93.89%。

在纯电动客车市场，磷酸铁锂电池以665.0MWh的装机量占比84.31%，与前几个月94%以上的情况相比，比例有了较大下降，主要原因是6月份钛酸锂电池在该市场的装机大幅增长，以87.5MWh占据了11.09%的比例；锰酸锂电池和三元电池的比例分别是2.05%和2.55%，还是没有什么突破。插混客车市场，锰酸锂电池以37.2MWh的装机量占比73.38%，前几个月多在80%上下，相比之下，6月份比例有一定下降，同时，磷酸铁锂电池以13.5MWh占比26.62%，有所提升。

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在纯电动专用车市场，三元电池以236.4MWh的装机量占比54.71%，与前几个月相比，总体上也有一定下降；对应的是磷酸铁锂电池的比例上升，磷酸铁锂电池以181.4MWh占比41.99%；锰酸锂电池则以14.3MWh占比3.31%。 3.电池厂商6月装机情况统计

从具体电池厂商的情况看，2017年6月共有59家电池芯厂商形成了有效供货，具体情况见表1。从总的排名情况来看，CATL和比亚迪股份有限公司（简称“比亚迪”）稳居前2位，这和前面几个月的情况是一样。其中，CATL以428.5MWh的供应量占据了17.92%的市场份额，比亚迪这个月赶了上来，以418.8MWh紧随其后，占据了17.52%的市场份额。6月比亚迪与CATL的差距显著缩小，主要是这个月比亚迪的电动客车有了量的提升。

第2梯队被远远甩在了身后。排名第3的沃特玛6月份装机量163.7MWh，市场份额6.85%；国轩高科以160.8MWh位居第4位，市场份额6.73%；孚能科技凭借在纯电动乘用车市场的杰出表现，以128.0MWh位居第5，市场份额5.36%；在得到资本市场的支持后，比克的表现越来越好，6月以106.5MWh排名第6，占据了4.45%的市场份额。月装机量超过100MWh的这6家厂商合计市场份额58.83%。总体来看，市场存在走向集中的趋势。

在各个细分市场上，2017年6月的装机情况显示，比亚迪在纯电动乘用车和插混乘用车领域夺取了2项第1，月装机量分别是161.1MWh和96.7MWh，在各自市场的份额分别是16.61%和64.74%。CATL在纯电动客车领域的份额最大，以240.3MWh的装机量占比30.46%，也占到自身月总装机量的56.08%。盟固利在插混客车市场高居榜首，以29.7MWh的装机量占据了该市场58.63%的市场份额，更是占到了自身装机总量的99%。沃特玛6月在纯电动专用车市场称雄，以80.2MWh的装机量占据了18.55%的市场份额，占该公司月装机总量的49%。

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二、2017年上半年锂电装机情况 1.上半年装机6.25GWh，同比下降5.88%

真锂研究的数据显示，2017年上半年中国电动汽车市场锂离子电池装机总量6.25GWh，同比下降5.88%，主要原因是1～4月份的情况比较惨淡所致。具体从各车辆类别细分市场来看，整个上半年，纯电动乘用车装机3.63GWh，是装机量最大的车类，占总装机量的比例超过一半，达到58.01%，比2016年同期高出了18%；2016年同期装机量最大的纯电动客车，2017年上半年只有1.17GWh，占比也由2016年同期的45.84%迅速下降到18.73%。纯电动客车市场电池装机量的大幅下滑，也是上半年电池总装机量不及2016年同期的最主要原因。 同比增幅最大的是纯电动专用车市场，该市场今年上半年锂离子电池装机量达到875.6MWh，同比大幅增长199.07%，这样，装机占比也就由2016年同期的4.41%快速上升到今年上半年的14%。而2类插混汽车市场的电池装机量和占比变化不大，2017年上半年与2016年同期相比，只是略有下降，这与中国政府的政策导向是一致的。具体情况见图3。

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2.上半年装机总量中三元电池占比超60%

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平常大家所说的三元电池是一个笼统的称呼，实际上包括三元电池和锰酸锂电池（因为锰酸锂电池的正极材料也一般要用到三元材料）。这里就将三元电池和锰酸锂电池合并起来看，具体见图4。

从不同电池类型来看，2017年上半年6.25GWh的总装机量中，三元和锰酸锂电池以3.78GWh的装机量占比60.51%，比前5个月67.30%的比例有明显下降，主要原因是6月份磷酸铁锂电池和钛酸锂电池装机增长更快：①上半年2.38GWh的磷酸铁锂电池中6月份就占了47%，直接导致磷酸铁锂电池的装机比例由前5个月的32.65%提升到上半年的38.06%；②89.7MWh的钛酸锂电池中有87.5MWh是6月份装机的，直接导致钛酸锂电池的装机比例由前5个月的0.06%快速提升至上半年的1.43%。

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2017年上半年2.38GWh磷酸铁锂电池装机量中，纯电动客车市场以1.04GWh占比43.69%，纯电动乘用车市场以950.4MWh占比39.93%，二者相差不大。另外，纯电动专用车市场以308.6MWh占比12.96%。不过，在3.78GWh三元和锰酸锂电池的装机量中，纯电动乘用车市场以2.68GWh占比70.76%；其次是纯电动专用车市场以567.0MWh占比14.98%；纯电动客车市场用量很少，仅以41.9MWh占比1.1%。

在纯电动乘用车市场3.63GWh装机量中，三元和锰酸锂电池以2.68GWh占比73.81%；而在纯电动客车市场1.17GWh装机量中，磷酸铁锂电池以1.04GWh占比88.77%。钛酸锂电池上半年89.7MWh的装机量全部用在纯电动客车市场。 3.电池厂商上半年装机情况统计

2017年已经过半，那么，在中国电动汽车的电池市场，厂家的供应情况又是怎么样呢？表2是真锂研究统计的供应量超过5万kWh（仅以实际装机量来统计）以上的电池厂商情况。从表2中可以看到，2017年上半年供应量超过1GWh的只有CATL和比亚迪这2家厂商，其中，CATL以1.31GWh占据了20.98%的市场份额，比亚迪以1.08GWh占比17.35%。这2家厂商处于第1梯队，以较大幅度领先其他电池厂商。

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排名第3的是孚能科技（赣州）有限公司（简称“孚能科技”），供应量520.2MWh，不到比亚迪的一半，市场份额8.32%；国轩高科排名第4，供应量517.0MWh，市场份额8.27%。第5名深圳市比克电池有限公司的供应量339.8MWh，与孚能科技和国轩高科又有了一定的差距，其市场份额5.43%。深圳市沃特玛新能源汽车动力电池有限公司（简称“沃特玛”）依靠5月和6月的表现，上半年以283.0MWh的供应量排在第6位，市场份额4.53%。排名第7的浙江天能的供应量与比克和沃特玛又拉开了一定的距离。

从2017年前5个月和2017年上半年的装机排名情况来看，第1梯队的 CATL和比亚迪，以及第2梯队的孚能科技、国轩高科、比克和沃特玛的排名没有任何变化，但是，第7～20位的排名有较大变化，表明第3梯队厂商之间的竞争非常激烈。 4.电池能量密度的进步明显在加速

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虽然从产业规模的增长方面来看，2017年上半年汽车动力锂离子电池产业的发展不尽人意，但是，如果从技术进步方面来看，2017年上半年电池能量密度的提升还是很明显的。这从纯电动乘用车市场能量型锂离子电池的应用情况就足以证明。表3是2017年上半年部分高能量密度电池芯的应用情况。

从表3可以看到，2017年上半年一共有26 009辆电动乘用车产品采用了能量密度超过195Wh/kg的电池芯产品，共计电池用量622 592kWh，占上半年电动乘用车市场电池总用量的15.24%，比例不低，表明中国市场高能量密度电池芯的大规模应用正在快速推进中。这个进步速度明显是快于海外市场的。

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电池芯能量密度的提升，目前来看主要采取2种方式：①采用能量密度更高的正极材料，如CATL供应给上海汽车工业（集团）总公司荣威eRX5、奇瑞汽车股份有限公司Arrizo5e、天津汽车夏利股份有限公司骏派A70EV、中国第一汽车集团公司奔腾B30EV等车款的方形电池芯产品，采用了NCM622正极材料；②在不降低安全系数的前提下，通过减轻对能量密度没有帮助的部件的重量来提升电池芯能量密度，如天津力神供应给江淮和悦iEV以及浙江天能供应给奇瑞eQ1的圆柱电池芯，虽然电池容量只有2.2Ah，但是，通过将电池芯减轻到了0.04kg，使得电池能量密度提高到198Wh/kg。 三、2017年中国电动汽车市场锂电装机预测

对于2017年中国电动汽车市场的发展，在5月份的时候真锂研究做了3种假设：①谨慎预测今年将达到66.2万辆，这是参考《电动汽车充电设施发展指南2015-2020》里的预测；②中性预测今年将到71.3万辆，这是根据《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》（国发【2016】67号）确定的2020年产销量200万辆倒推得来；③乐观预测今年上看到80万辆，这是根据市场上存在的乐观情绪来预测的。

在这个基础上，真锂研究对应预测了相关的电池装机需求：①谨慎预测今年的装机总量将会是28GWh，与2016年的27.7GWh基本相当；②中性预测今年的装机总量将是30.2GWh，同比大致有接近10%的增长；③乐观预测今年的装机总量将达到33.9GWh，同比有20%以上的增长。

哪种可能性比较大呢？笔者团队为此推出了一个投票活动，最终收到了114份调查反馈，结果是：55票认为中性预测的可能性最大，占比48%；41票认为谨慎预测的可能性最大，占比35%；18票认为乐观预测的可能性最大，占比15%。从这个投票结果来看，接近一半的人认为今年装机总量可望突破30GWh。

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那么，实际的进展支持哪种预测呢？5月份的时候，笔者团队对应这3种预测，分别做了5月到12月的具体的月度装机预测，具体见表4。从表中可知，5月份的实际装机总量是1 582.8MWh，比谨慎预测高44MWh，但比中性预测低88MWh；6月份的实际装机总量是2 390.5MWh，几乎与中性预测的2 394MWh一样。从近2个月的情况来看，真锂研究认为，2017年的实际装机总量有较大可能会在30GWh以上，对应的车辆产量会在70万辆以上。