CDROM光碟机市场竞争情形

刘常勇／中山大学企管系教授

全球光碟机产业的演变

1994年是全球CD-ROM光碟机市场成长最快的一年，全球产量达1797万台，与1993年的600万台比较，成长幅度高达2倍。1995年再继续成长115%达3587万台，1996年成长率趋缓为25%，产量达4814万台。估计1997年CD-ROM产品的全球市场成长率会低於20%，至1998年以後因为DVD产品的替代，将成为负成长。由此变动趋势来看，1994至1997的4年间，是CD-ROM光碟机产品的辉煌期。

在光碟机产品倍速变化方面，1993年初单倍速CD-ROM仍是全球市场的主流产品，但双倍速机种出现後，在大约一年的时间内，就为市场所完全淘汰。1994年第一季，市场上几乎已看不到单倍速产品，双倍速光碟机转而成为市场的主力，比例高达96%。接着日本NEC推出3倍速光碟机，但很快4倍速产品也随即推出，由於价格和3倍速产品相近，造成3倍速产品只有很短的市场生命周期，仅占1994年光碟机总销售量的2%。1995年4倍速产品又替代2倍速而成为市场的主流，造成2倍速产品价格在第三季已降至每台美金$60，几乎没有利润可言。1995年4月，PLEXTOR率先推出6倍速产品，并预期1996年开始，6倍速光碟机将成为市场的主力产品。同时，第一台DVD产品也将於1996年上市，预计1998年市场出货量将达6百万台，并开始逐步取代CD-ROM光碟机的市场。

由於同倍速光碟机产品间功能差异不大，因此随着供应量快速上升，价格就如滑梯般的下降，加上高倍速机种的不断推陈出新，使得市场变化的速度极快。以产品价格而言，2倍速光碟机产品在1994年OEM平均单价仍维持90-100美元，1995年中时已降为40-50美元之间；4倍速产品在1994年刚推出时，价格为130-140美元之间，1995年底价格已降至70美元。

CD-ROM光碟机市场一直是日商的天下，几乎占全界市场80%左右，主要厂商如松下、新力、东芝、Mitsumi等。但从1994年开始,与东南亚国家厂商也陆续投了生产的行列，这些新加入者大部份自日商及荷商Philips，进口关键零组件再自行组装。

後起之秀的光碟机产业

CD-ROM型光碟机产业的起步较慢，约比先进国国市场热潮晚上一年。在工研院光电所成功开发CD-ROM光碟机产品雏形及全球光碟机市场的滚滚热潮的驱动下，国内的许多资讯厂商相继向光电所移转技术，投入整机产品的开发，设置CD-ROM光碟机生产线，并於1994年中陆续出货，主要的厂商有精英、宏碁、明碁、英群等。

1995年是CD-ROM光碟机的快速起飞期，当年产量为360万台，较1994年成长

200%，产品主要类型为2倍速与4倍速的产品。1996年与1997年的产量再继续成长75%，这样的速度要起全球光碟机市场平均成长率要高，因此厂商的全球市场占有率也不断的提昇。在倍速转换上，1996年仍以8倍速产品为主，但到1997年已提昇至以16至24倍速产品为主，显示产品创新的速度几乎已完全赶上国际市场的脚步。

但由於尚未掌握关键零组件技术，所以厂商必须从荷商Philips或日商Sony、Sanyo、Matsushita、Toshiba等公司进口光学读取头、主轴马达、及IC晶片组，并配合自制的电路板、控制软体及机构外壳组装而成。

在CD-ROM产业中，荷商飞利浦提供的是Total Solution的方案，也就是说不但向厂商提供全部的零组件，还包括系统整合的方案，因此台商与飞利浦合作，较容易进入光碟机产业，不过飞利浦是以抬高价格的方式回收利润。而日商仅向销售各别关键零组件，厂商必须自行开发系统进行整合。一般业界认为日商关键零组件的品质较佳，价格也比飞利浦的整套方案为低，不过因为日商仅销售零件，并不会给予系统整合技术上的协助，厂商必须要自备产品系统开发的能力，所以产品推出的时间会较慢。飞利浦的价格较高，但提供全方位的客户服务，可使厂商在产品开发、零组件供应、与市场销售的风险较低。

第一次战役 --- 2倍速与4倍速光碟机之争

在工研院光电所成功开发出CD-ROM系统整合技术，并将技术移转有兴趣的厂商後，1995年宏碁、精英、明碁、龙相、英群等公司，相继开始量产2倍速CD-ROM光碟机，打破日商一向垄断的市场。

1995年3月，宏碁、明碁、精英首先投入大量资金进行光碟机的量产，明碁设定年产32万台的目标，精英则更具野心，设定70万台的年度目标。当时明碁采取飞利浦的整机系统零组件，并获得飞利浦充分的供货支援，因此产量上立即保持领先，4月份的出货量即已达8万台。

由於飞利浦的整机系统组件价格较高，因此宏碁与精英采取价格较低的日商关键零组件，但需要自己来整合系统，因此开发与量产的准备时间较长。4月底，市场上已出现价位在6000台币以下的4倍速产品，而国产2倍速光碟机价格也降至3000元以下，距离厂商每台80美元的出货价格以相距不远。

精英公司主管认为市场上低价的4倍速产品仅是少量，在2倍速还是主流产品之际，日商不会笨到降低4倍速产品的价格，来伤害自己在2倍速产品的市场空间。但他们忽略到4倍速产品在美国市场销售量，已开始大幅攀升的资讯。

由於能自日商获得充分的零组件供应，精英公司5、6月份各量产6万台，仍以2倍速产品为主。英群公司虽然知道4倍速产品已开始大幅降价，但认为2倍速市场需求仍然畅旺，还是有价格竞争力，因此继续每月量产4万台2倍速产品。龙相电子虽已有少量4倍速产品出货，但在零组件取得困难情况下，也仍以2倍速产品为主要量产对象。 明碁电脑高阶主管人员当发现日商议开始大量生产4倍速光碟机，即依照过去在电脑产业的经验，认为2倍速产品将有被替代的可能，从而判断2倍速光碟机已邻近生命周期尾声。後来又自美国市场传来消息，指出2倍速光碟机市场有衰退的可能迹象，於是明碁高阶主管便更大胆预测6月份2倍速光碟机价格可能会崩盘，所以立刻通知主要

供应商飞利浦6月起全部转为供应4倍速光碟机零组件。

倚赖着充分的市场资讯，对产品生命周期前瞻的预测，以及快速的反应能力，当其他同业仍然在大量生产2倍速光碟机的同时，明碁电脑在7月就完全停止2倍速光碟机生产，并全面增加4倍速光碟机产量。同时利用4倍速光碟机供不应求的机会，以4倍速产品搭配2倍速产品销售的方式，得以快速清理2倍速光碟机存货。日商NEC公司亦於7月完全停产2倍速产品，且4倍速产品约占其产量的75%，其他则为更先进的6倍速产品。

由於5月底2倍速光碟机价格狂跌至50-60美元，使得许多国内光碟机厂商都遭受重大亏损。明碁电脑在6月份时约亏损一千万元，但因5月份之前获利可观，因此整体计算，生产2倍速光碟机产品还是有些盈余。

但精英、英群、龙相等公司则未如此幸运，精英公司在第三季报表出现严重的2倍速产品存货损失，包括库存IC晶片在内，一共提列亿元的损失。精英已有所警觉，想要调整脚步，放缓生产规模，但新的浪潮又已风涌而至……

第二次战役 --- 4倍速与6倍速光碟机之争

4倍速产品的市场规模，受到关键零组件缺货的影响，并未如预期地顺利大开。基於2倍速光碟机价格崩盘的惨痛经验，这次各家厂商均十分注意4倍速光碟机的市场销售情形，并同时也积极为开发6倍速产品进行部署。

1995年8月，宏碁与明碁的4倍速光碟机产能大约是每月20万台，但受限於日商与荷商飞利浦供应的关键零组件不足，实际出货量约为10万台，仅为计画产能的一半。精英由於零组件缺货情况较不严重，产能还维持在15万台，但销售情况比预定进度落後，英群的产能则为每月5万台。

当8月份国内各厂4倍速光碟机仍面临零组件缺货之际，日本三菱公司悄悄的降低4倍速产品的售价。因此明碁公司便警觉得预测，年底以前4倍速光碟机价格可能不保。故自9月起明碁公司便决定停止生产4倍速光碟机；10月时完全停止销售4倍速产品。明碁在8月底开始推出5倍速光碟机，以替代4倍速的产品，但由於5倍速光碟机受到6倍速产品的箝制，市场始终无法大幅扩展，所以明碁电脑停产5倍速产品，并於1995年底推出6倍速光碟机以全力竞逐市场大饼。

而精英电脑根据日本方面的消息，日本大厂对明年的市场看好，准备大幅扩增产能，因此零组件供应将愈趋宽裕，为抢得市场占有率，其亦努力地扩充产能。其同时认为，光碟机速度提昇，关键在於主轴马达及读取头两项技术。以四倍速与六倍速相比较而言，依然以四倍速较为稳定。所以其判断四倍速光碟机应仍是年和明年光碟机市场的主机型。 1995年12月4倍速市场价格跌破70美元的成本，隔年1月继续下跌至50美元。在这次价格下跌的灾难中，精英遭受比以前更大的亏损。到1996年2月，精英还未能及时出清4倍速存货，在1996年首季报表再次认列亿元的损失。明碁则因最早退出四倍速光碟机市场，因此毫无损失。英群与龙相由於2倍速产品的教训，对4倍速产品则相当谨慎，故损失也不大。龙相电子预测6倍速会成为光碟机产品的标准规格，故很早就成立了6倍速光碟机的专案开发小组，结合研发、制造、行销、采购等单位，并和供应商的保持良好关系，企图在6倍速市场先驰得点。

1995年底各厂推出6倍速光碟机後，市场价格随着4倍速产品价格的崩盘而无法提昇，同时市场对6倍速光碟机需求也持续低迷，直至8倍速光碟机上市，6倍速光碟机的市场景气都无法恢复。

非战之罪 ---- 6倍速光碟机

明碁公司也与龙相一样，认为6倍速光碟机市场大有可为，并在1995年底就已准备大规模投入。这次明碁也未能预测到，6倍速产品市场会随着4倍速的市场一同崩盘，因此也付出一些出清库存的损失。然而明碁因抢先推出6倍速光碟机，相较其它厂商而言，仍获得一些产品生命周期前端的利润。且明碁电脑凭藉其与供应商的长期合作关系，要求飞利浦协助分担库存损失，并允许明碁取消零组件的计画订单。同时明碁也利用母公司的全球销售网路，将残余的库存转移至产品世代交替较慢的市场。虽然明碁在6倍速产品後期产生亏损，但因及时缩小生产规模，处理库存得当，整体而言损益两平。 精英经过前两次的惨痛教训，对於6倍速产品一直是小心翼翼，一则缩小产能，再则也严格控制库存，所以6倍速的战役中，损失较以前为小。但英群与龙相就没有这样顺利，英群大约亏损了9千万，龙相经此战役後，就根本退出光碟机的市场。

经过三次的产品世代交替战役，能够在光碟机产品赚到钱的，只有明碁一家公司。1996年2月明碁继续领先推出8倍速产品，但明碁的主管对於光碟机市场比以前更没有把握，尤其是国内光碟机产业又增加台达电、大同、源兴、诚洲…等数家强力竞争者。

市场进入快速世代交替期

1996年上半年虽然有8倍速光碟机与10倍速光碟机相继推出，但市场价格与需求始终不振。但到了1996年下半年，拜赐多媒体电脑技术的突破发展，光碟机成为办公室与家庭个人电脑上必备的标准配备，因此光碟机市场的需求突然快速增加。虽然当时市场已有12倍速产品出货，但因整体市场处於供不应求的状态，8倍速产品并未如同以前一般成为库存损失，1996年下半年几乎所有厂商都获得不错的利润。

然而在1996年仍是最新产品的12倍速CD-ROM，到了1997年初，在日系大厂低价杀出存货之下，撑不过第一季就退出了市场。紧接第一季主力产品16倍速CD-ROM也受到波及价格下滑，因此明碁公司在3月份的德国汉诺威电子展(CeBit)立即推出全球第一台的18倍速光碟机。就如明碁当初的5倍速产品一样，在未有表现以前，20倍速产品也已出台。於是各家都纷纷推出20倍速光碟机，做为1997年第2季主力产品，来稳住市场价格。到了6月，我们已可在PC MAGAZINE读到建碁24倍速光碟机的测试报告了。 以1997年上半年而言，平均每一代产品生命周期不超过三个月，在如此白热化的竞争下，国内逐渐成为五家大厂(明碁、建碁、源兴、英群、伯杰)主导市场的局面。由於16倍速、20倍速、24倍速三款产品推出时间极为接近，许多厂商担心，如果存货管理不当，恐又要遭致往年的严重损失。再加上关键零组件来源也渐多元化，日商又频频降低价格，因此市场进入剧烈的价格竞争，厂商除非以大规模量产，否则难有利润产生。一些实力不足的厂商，或是采区隔市场的竞争策略，或是以减产方式降低风险，但基於下一波DVD的巨大潜在商机，并无人愿意退出市场。以光碟机大厂精英公司为例，

由於1996年的严重亏损，在1997年初精英只留约5%的业务做CD-ROM光碟机，但仍积极准备进军下一波的市场。

1997年5月精英公司宣布开发出一套软体，可以使原20倍速产品提昇至100倍速，这项新产品更加剧倍速间的竞赛。但源兴公司认为光碟机市场在1997年已发生与以往不同的变化，使得12倍速、16倍速、20倍速、24倍速产品可以同时并存於市场而不坠。据了解，英群公司每月生产25万台CD-ROM产品中，16倍速占有一半以上。目前16倍速光碟机出货价格比较24倍速产品约低15美元，英群公司认为16倍速机种，无论在稳定度、价格都具有一定程度的竞争力，因此正可符合具有庞大数量的低价个人电脑市场区隔的需求。

现在光碟机产品市场正处於百家争鸣的态势，消费者购买光碟机除考虑倍速功能以外，价格、品牌以及DVD产品可能的动向，都是影响采购决策的因素。所以有业者说，这是一个光碟机史上最动荡的时代，充满了机会与威胁，还有许多伺机而入的竞争者。

关键零组件开发才是关键

我国的CD-ROM光碟机产业，除了必须和韩国与新加坡的产品竞争，主要还是受制於日本大厂在关键零组件控制与价格的竞争。由於韩、新两国同样也需向外购置关键零组件，所以厂商在成本降低能力上还是具有竞争优势。但面对日商的竞争，就十分困难因应。由於关键零组件占整体成本的56%，又大部份控制在日系厂商的手中，只要日商大幅降价，我们厂商就必须承受亏损的压力。不过幸好日系厂商的组装成本通常都要高过，因此大幅降价对日商也无好处。明碁公司就认为只要我们厂商不要彼此流血杀价竞争，维持一个合理有获利空间的价格，对於日系厂商其实是最有利的。 为了提升国内CD-ROM光碟机厂商的竞争力，发展关键技术已是刻不容缓的工作，目前在关键零组件的开发，国内厂商已小有成就。除了建准电机成功开发12倍速光碟机的主轴马达，另有联华电子开发的光碟机晶片组。联电是我国主要的半导造工厂，很早就看到光碟机市场晶片组的庞大商机，经长期研发，终於在1997年4月成功开发出可整合MPEG I影像解压缩、声音解压缩、OSD图形处理、CD介面、RISC CPU等五大功能的晶片组。如果在读写头技术方面能够再有所突破，那麽在下一世纪全球光碟机市场的竞争力，将有大不同的景况。

前进市场

目前生产的CD-ROM光碟机产品，绝大多数都是以自有品牌方式外销，因此价格成为主要的竞争关键。为降低成产成本，许多厂商已纷纷考虑赴设厂的可行性﹔再加上内销市场需求量庞大，也是所有光碟机厂商不会放弃的商机。

根据统计，的CD-ROM光碟机市场从1994年开始快速成长，预计到公元两千年市场需求可望到达720万台，将比1994年增加61倍，市场潜力惊人。另外根据的光碟机业者预测，1997年的PC市场可望比1996年成长50%，到达300万台，其中Pentium机种约占85%，若以CD-ROM有70%的装机率估算，1997年的光碟机市场可达210万台。因此展望未来，市场必然是国内CD- ROM厂商不可缺席的地方。

表六 CD-ROM光碟机市场需求统计

单位:万台

项目 / 年度 PC市场规模 CD-ROM销售 CD-ROM成长率 CD-ROM/PC比率 1994 72 --- % 1995 118 33 183% % 1996 203 185% % 1997 300 210 127% 70% 1998 430 320 52% 75% 1999 600 480 50% 80% 2000 850 720 50% 85% 累计 2573 1867 -- 72% 资料来源: 中国计算机年报;光电科技工业协进会 据了解，官方为发展光碟产业，自1986年就把光碟相关技术列为重点研发项目，并於1994年设立光盘国家工程研究中心，进一步加强光碟商品化，目前上较具代表性的光碟机制造商有清华光盘、四通创力。

不过由於CD-ROM光碟机厂商因追不上市场的脚步，使得的CD-ROM光碟机市场几乎被外商独占，其中我国的宏碁电脑也在的CD-ROM市场占有一席之地，其它的国内厂商则动作较慢。以下是CD-ROM市场的厂商分布：

表七 CD-ROM市场的外商分布 CD-ROM厂商 新力 宏碁 松下 新加坡创新 飞利浦 三洋 其他 市场占有率 31% 27% 12% 7% 6% 4% 13% 资料来源: 中国计算机年报;光电科技工业协进会 光碟机业者在两年前因倍速转换反应能力不及国外大厂，因而遭致严重损失。而今厂商也面临同样的问题，由於技术能力与市场资讯掌握能力都不如业者，所以至今尚无国际竞争能力。但内销市场需求成长极快，并且技术学习能力也在加强，因此未来也将会带给厂商一些竞争利基，外商在市场将不可能再予取予求了。

1997年7月经济部正式开放CD-ROM光碟机业者到投资，目前源兴科技已率先登陆，预计1997年底即可量产。国内业者普遍认为，有丰富的人力资源与广大内销市场，去设厂是大势所趋。源兴由於在广东东莞已设有监视器厂，因此在此基础上，可以快速的推进光碟机的生产。源兴计画在年底量产20及24倍数的CD-ROM，可月产15万台，1998年再提昇至月产40万台的产能，并可能生产32倍数的CD-ROM，等整条生产线全部运转後，月产能将可高达80万台，是目前的四倍。源兴认为光碟机市场已逐渐进入成熟期，因此竞争的关键在於品质与产能规模，所以必须要借重

市场与的资源。但国内其他光碟机大厂对於投资尚在观望中，主要原因仍在对於投资环境尚有不确定性，且内销市场目前还不够大，但大家也认为迟早还是要去的，只是投资设厂的时机问题﹔明碁目前是先将一部份的光碟机生产主力移转到马来西亚。

讨论题纲

一、 请描述单倍速至32倍速产品的生命周期变化情形，并请说明如何分析与预估这

类产品生命周期变化与长短的问题。 二、 如何预测「改进更新型」科技产品的市场需求量，以CD-ROM产品为例，说明

应如何预测6倍速产品的市场销售量，以及如何预测32倍速产品的市场销售量，并请问在做上述预测时主要考量哪些变数因素﹖ 三、 请问为何1995年4倍速产品会立即淘汰2倍速产品，而1997年却容许16倍速、

20倍速、24倍速、32倍速、甚至100倍速的产品同时存在於一个市场中，请解释原因 四、 请说明高科技公司产品经理需要具备的条件，以及如何做好一位光碟机产品经

理的职责。 五、 请问是否具备开发关键零组件的条件，以及的产业竞争型态，是否适

合采取开发关键零组件的竞争策略 六、 请评论对於科技产业赴投资的。目前全球资讯厂商都计画竞

逐庞大的市场商机，请问高科技产业应如何评估赴投资的决策我国光碟机业者在投资是否具有竞争优势 七、 我国光碟机产业是否必须赴海外设厂才具有竞争力请问源兴到设厂，对於

光碟产业会有何影响