尽职调查工作底稿1—公司业务调查

尽职调查工作底稿1——公司业务调查

1-1、 公司所处细分行业的基本情况和特有风险

编号：1-1--指引第08条 公司名称 调查地点 *****股份有限公司 公司所处细分行业的基本情况和特有风险 调查日期 调查人员 调查事项的时间或期间 ****年**月**日至****年**月**日 调查内容 ****年**月**日至****年**月**日 调查方法 1、 搜集与公司所处行业有关的行业研究或报道 2、 与公司管理层交谈 3、 比较市场公开数据 4、 搜集行业主管部门制定的发展规划、行业管理方面的法律法规及规范性文件 5、 主办券商研究分析 1、 通过查询相关的行业研究报告、行业报道等资料，访谈企业管理层人员，了解并分析公司所处行业的生命周期和行业规模： a) ； …… 2、 通过查询相关的行业研究报告、行业报道等资料，访谈企业管理层人员，了解并分析公司所处行业的上下游关系： a) ； …… 3、 通过查询相关的行业分析材料，比较市场公开数据，结合对企业管理层人员的访谈，了解并分析公司所处行业的竞争程度和行业壁垒： a) ； …… 4、 通过搜集行业主管部门制定的相关文件，结合对企业管理层人员的访谈，了解并分析国家对该行业的监管体制和政策扶持或限制，以及产业政策对该行业的影响： a) ； …… 5、 通过查询相关的行业资料，访谈企业管理层人员，了解并分析影响该行业发展的有利和不利因素： a) ； …… 调查过程 精选

****股份有限公司尽职调查工作底稿

调查结论 其他应说明的事项 1-1-1：主办券商对公司的访谈记录 1-1-2：企业关于所处细分行业基本情况的说明 1-1-3：主办券商对公司所属行业的分析资料 附件 精选

****股份有限公司尽职调查工作底稿

附件1-1-1：主办券商对公司的访谈记录

访谈地点：***公司会议室 访谈日期： 访谈目的：了解公司所处细分行业的基本情况及特有风险 访谈对象：***（董事长、总经理） *** 访谈人员：

1、 简单描述一下公司所处的行业定位及分类情况。

***：

2、 公司所处行业的发展过程是怎样的，目前处于什么发展阶段，发展前景如何？

***：

3、 请详细描述一下行业目前的市场规模及供求状况，预测未来两年市场规模大概为

多少？ ***：

4、 公司所处行业的上游和下游行业是什么，描述一下与上下游行业之间的关系。

***：

5、 公司所处行业目前的竞争格局是怎样的，竞争激烈程度如何，竞争环境如何？

***：

精选

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6、 进入本行业主要壁垒（障碍）有哪些？

***：

7、 公司所处行业的监管体制、主要法律法规及政策是怎样的？这些政策对行业的影

响如何？ ***：

8、 影响本行业发展的有利因素和不利因素有哪些？

***：

精选

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附件1-1-2：企业关于所处细分行业基本情况的说明

精选

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******股份有限公司

关于所处细分行业基本情况的说明

一、公司行业分类

二、行业发展历程及生命周期

三、行业发展规模及前景

四、行业与上、下游的关系

五、行业进入壁垒

六、行业监管体制、主要法律法规及政策

（1） 行业监管机构

（2） 行业自律组织

（3） 行业主要法律、法规、政策及其影响

精选

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精选

******股份有限公司

*** 年**月**日

①

七、行业竞争情况

特此说明

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附件1-1-4：主办券商对公司所属行业的分析资料

精选

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主办券商对******股份有限公司

所处行业的基本情况分析

一、公司行业分类

二、行业发展历程及生命周期

1、 行业发展历程

2、 行业生命周期

三、 行业发展规模及前景

四、 行业与上、下游产业链的关系

五、 行业进入壁垒

六、 行业监管体制、主要法律法规及政策

精选

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七、 影响行业发展的有利因素和不利因素

1、 有利因素

2、不利因素

八、 行业竞争情况

精选

联讯证券 行业分析师

xxx

**年**月**日

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尽职调查工作底稿1——公司业务调查

1-2、公司产品及其用途

编号：1-2--指引第09条 公司名称 调查地点 *****股份有限公司 调查日期 调查人员 调查事项的时间或期间 ****年**月**日至****年**月**日 调查内容 公司产品种类、功能及其满足的客户需求 ****年**月**日至****年**月**日 调查方法 1、 与公司经营管理层交谈 2、 实地考察公司产品 3、 访谈公司客户 4、 搜集公司产品相关的介绍性材料 5、 通过公司网站、实地到超市等卖场进行详细考察了解 1、 通过访谈公司管理层及查阅相关材料，了解公司产品的种类： a) ； b) ； …… 2、 通过访谈公司管理层，并搜集相关产品的介绍性材料，了解每种产品的功能和用途以及特定消费群体，所满足的客户需求及特定消费群体： a) ； b) ； …… 3、 通过访谈公司管理层和公司客户，了解每种产品的技术含量（所应用的关键技术及所达到的技术指标）： a) ； b) ； …… 4、 通过访谈公司管理层和公司客户，并核查相关的单据，了解每种产品是否向消费者提供保障（售后服务等）： a) ； b) ； …… 5、 通过访谈公司管理层，结合公司财务及业务报告进行针对性的分析，了解报告期内各期每种产品的规模，需求状况及其对价格的影响： a) ； b) 。

调查过程 精选

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…… 6、 通过访谈公司管理层，结合公司财务及业务报告，查询行业相关资料，进行综合分析，了解各类产品在公司业务中的重要性，包括在销售收入及利润中的比重，在行业中所占的市场份额和变动趋势： a) ； b) ； …… 7、 通过访谈公司管理层并查阅相关资料，了解公司对提高现有产品质量、增强竞争力等方面将采取的措施以及公司新产品种类的开发计划： a) ； b) ； c) 。 …… 调查结论 其他应说明的事项 1-2-1：主办券商对公司的访谈记录 1-2-2：主办券商对公司主要客户的调研记录 1-2-3：公司产品的介绍性材料 1-2-4：公司产品目录 1-2-5：报告期内公司产品的规模，产销量、需求状况等情况 1-2-6：主办券商对公司产品质量控制的核查记录 1-2-7：主办券商对公司售后服务的核查记录 1-2-8：公司考核指标测量表 1-2-9：公司新产品开发计划 1-2-10：公司营销、销售、售后相关的管理制度 附件 精选

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附件1-2-1：主办券商对公司的访谈记录

访谈地点：**** 访谈日期： 访谈目的：了解公司产品种类、功能或服务种类及其满足的客户需求 访谈对象： 访谈人员： 1、 请介绍一下公司的产品是如何分类的，并分别介绍一下每种产品的功能和用途以

及特定的消费群体。 ***：

2、 公司每种产品的技术含量如何，包括每种产品所应用的关键技术是什么，以及关

键技术所达到的技术指标如何，该指标在行业中处于什么水平？ ***：

3、 公司针对每种产品，为客户提供了哪些保障，比如技术支持、技术培训、售后服

务等，客户反响如何？ ***：

4、 报告期内公司每种产品的产销规模如何，市场需求情况如何？

***：

5、 市场需求情况对公司产品的价格影响如何，公司产品的定价原则是怎样的？

***：

6、 公司各类产品在公司业务中的重要性如何，主打产品是哪些，公司各类产品在行

精选

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业中的市场份额为多少，未来公司对各类产品或服务的经营思路是怎样的，各自的重要性、规模和市场份额将有怎样的变化趋势？ ***：

7、 公司对提高现有产品和服务质量、增强竞争力等方面将采取哪些有效的措施，这

些措施在报告期内是否也有体现？ ***：

8、 公司在新产品方面的开发计划是怎样的，目前这些计划的进度如何，预计什么时

候能完成，新产品开发后对公司经营有什么样的影响？ ***：

精选

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附件1-2-2：主办券商对公司主要客户的调研记录

调研方式：调查问卷 调研日期： 调研目的：了解公司产品面对的客户，能否满足客户的需求，产品在市场中的需求状况以及公司提供的售后服务情况。 调研对象： 调研内容： 客户代理公司哪些产品； 顾客对公司产品的满意程度； 客户使用产品的效果及建议； 代理商对公司的售后服务评价及建议； 公司产品目前在市场中的需求状况。 调研结论： 调研人员：

索引号 1-2-2-1 内容 客户问卷调查 精选

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附件1-2-3：公司产品的介绍性材料

索引号 1-2-3-1 1-2-3-2

资料名称 公司产品宣传手册 公司产品介绍 精选

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附件1-2-3-2：公司产品介绍

类别 主要产品 功能、特点 用途 精选

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附件1-2-4：公司产品目录

系列 产品编号 产品名称 精选

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系列 产品编号 产品名称 附件1-2-5：报告期内公司产品的规模，产销量、需求状况等情况

1、报告期内公司情况表

***年**月公司产品规模、产销量、供需状况

单位（吨）

产品 产能 实际产量 实际销量 公司客户需求量 价格区间（元/瓶）

***年公司产品规模、产销量、供需状况

单位（吨）

产品 产能 实际产量 实际销量 公司客户需求量 价格区间（元/瓶）

***年公司产品规模、产销量、供需状况

单位（吨） 产品 产能 实际产量 实际销量 公司客户需求量 价格区间（元/瓶） 精选

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精选

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附件1-2-6：主办券商对公司产品质量控制的核查记录

地点：****会议室 日期： 核查事项：查阅报告期内公司如何对产品质量进行管控的，包括控制流程和控制文件。 核查过程： 核查结论： 项目人员：xxx 索引号 1-2-6-1 1-2-6-2 1-2-6-3 1-2-6-4 1-2-6-5 1-2-6-6 1-2-6-7 1-2-6-8 1-2-6-9 1-2-6-10

资料名称 ***至***年公司产品一次交货合格率、准时交货率等情况表 资料内容 精选

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附件1-2-7：主办券商对公司售后服务的核查记录

地点：***公司会议室、 日期： 核查事项：**公司**年、**年、**年**月销售部门售后服务情况 核查过程： 核查结论： 核查人员：

索引号 1-2-7-1 1-2-7-2 1-2-7-3 1-2-7-4 1-2-7-5 1-2-7-6 1-2-7-7 资料名称 产品信息反馈表 顾客满意程度调查表 用户问卷 售后服务记录 顾客满意程度调查表 产品信息反馈表 公司提升售后服务质量的方式列表 资料编号 资料内容 资料日期 精选

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附件1-2-8：公司考核指标测量表 附件1-2-9：公司新产品开发计划

未来两年公司计划开展的产品及技术研发工作如下表所示：

年度 产品名称 产品性质 产品开发投入 产品特性 应用领域 精选

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附件1-2-10：公司营销、销售、售后相关的管理制度

索引号 1-2-10-1 1-2-10-2 1-2-10-3 1-2-10-4 1-2-10-5 1-2-10-6 1-2-10-7 1-2-10-8 制度名称 引 引 引 引见索引号 精选

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尽职调查工作底稿1——公司业务调查

1-3、公司业务所依赖的关键资源

编号：1-3--指引第10条 公司名称 调查地点 *****股份有限公司 调查日期 调查人员 调查事项的时间或期间 ****年**月**日至****年**月**日 调查内容 公司业务所依赖的关键资源 ****年**月**日至****年**月**日 调查方法 1、 实地考察 2、 与管理层交谈 3、 查阅公司主要知识产权文件等 1、 通过访谈公司管理层并查阅相关资料，了解公司独特的、可持续的技术优势，包括主要产品的核心技术、可替代性以及核心技术的保护措施等： a) ； b) ； c) ； …… 2、 通过访谈公司管理层并查阅相关资料，了解公司的研发能力和技术储备，包括公司的研发机构和研发人员情况、研发费用投入占公司业务收入的比重、自主技术占核心技术的比重等： a) ； b) ； c) ； d) ； e) ； …… 3、 通过查阅公司主要知识产品文件及审计报告，了解公司商标、专利、非专利技术等无形资产的数量、取得情况、实际使用情况、使用期限或保护期、最近一期末账面价值、存在纠纷情况等： a) ； b) ； c) ； d) ； …… 4、 通过访谈公司管理层并查阅相关资料，了解企业取得的业务许可资格或资质情况：

调查过程 精选

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a) ； b) ； …… 5、 通过访谈公司管理层并查阅相关资料，了解企业特许经营权（如有）的取得、期限、费用标准： a) ； …… 6、 通过访谈公司管理层，并到生产现场实地考察，了解公司提供产品所使用主要设备和固定资产的情况： a) ； …… 7、 通过访谈管理层及相关人员，查阅相关人员的介绍性材料，了解公司高级管理人员与核心业务人员的简要情况，并根据其业务经历、行业或专业背景，评价高级管理人员的经验和能力，整体评价整个管理团队是否有互补性： a) ； b) ； …… 8、 通过访谈管理层及核心技术/业务人员，查阅报告期内人员花名册、工资表及其他相关材料，了解公司管理层及核心人员的薪酬，持股情况和激励政策（包括股权激励）。最近二年上述人员的主要变动情况、原因和对公司经营的影响，了解公司为稳定上述人员已采取或拟采取的措施，并评价管理层及核心人员的稳定性： a) ； b) ； c) ； d) ； e) ； …… 9、 通过查阅公司人员名册，了解公司的员工情况，主要包括：员工人数、年龄和工龄结构、任职分布、学历学位结构、地域分布等： a) ； b) ； c) ； …… 10、通过访谈管理层及查阅相关的行业资料，了解是否存在其他体现所处行业或业态特征的资源要素： a) ； …… 11、通过上述调查和分析，对公司的技术优势、产品的技术指标、研发投入能力和技术储备、专利数量等方面进行深入了解，同时结合公司所属细分行业的基本情况，分析公司与竞争对手及潜在竞争对手之间在上述各方面的优劣势。对于无法获取竞争对手信息的情况，则通过对比分析公司与行业平均水平，了解其优劣势。 a) ； 精选

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b) 。 …… 调查结论 其他应说明的事项 1-3-1：主办券商对公司的访谈记录 1-3-2：公司经营现有业务的资质 1-3-3：公司相关的获奖证书 1-3-4：公司对技术优势情况的说明（包括但不限于主要产品的技术含量、可替代性、核心技术来源及保护等） 1-3-5：研发费用投入及其占营业收入比重情况表 1-3-6： 公司研发机构和研发人员情况 1-3-7： 研发管理制度及保密制度 1-3-8：保密协议 1-3-9：公司无形资产的基本情况（包括商标、专利、非专利技术等无形资产的数量、取得情况、实际使用情况、使用期限或保护期、最近一期末账面价值、存在纠纷情况等） 1-3-10：主办券商对公司研发人员数量、能力、稳定性的评价 1-3-11：公司生产用设备及固定资产基本情况（包括设备名称、购买日期、购买价值、账面价值、产能、开工率，占总资产的比重等） 1-3-12：公司高级管理人员与核心技术（业务）人员的基本情况（主要包括：姓名、国籍等基本信息、职业经历（参加工作以来的职业及职务情况）、曾经担任的重要职务及任期、现任职务及任期，根据其业务经历、行业或专业背景等） 1-3-13：主办券商对公司高管人员经验、能力、是否具有互补性的评价 1-3-14：公司的员工名册及基本情况表（主要包括：员工人数、年龄和工龄结构、任职分布、学历学位结构、地域分布等） 1-3-15：公司组织结构概况及各部门职责 1-3-16：主办券商对公司优劣势的分析（在公司所处细分行业中，从公司的技术优势、产品的技术指标、研发投入能力和技术储备、专利数量等方面，分析公司与竞争对手及潜在竞争对手之间相比存在哪些优劣势，与行业平均水平相比的优劣势又如何） 附件 精选

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附件1-3-1：主办券商对公司的访谈记录

访谈地点：*** 访谈日期： 访谈目的：调查公司开展业务所依赖的关键资源 访谈对象： 访谈人员：

1、 请介绍一下公司独特的、可持续的技术优势有哪些，包括公司主要产品的核心技

术是什么，这些产品的替代性如何，公司核心技术的保护措施有哪些？ ***：

（1）公司独特的、可持续的技术优势及对应产品

。

（2）公司主要产品的可替代性说明

主要产品 替代产品 对上代产品的替代性说明 市场同类产品的替代性说明 （3）公司核心技术的保护措施

2、 公司的研发能力和技术储备如何，包括公司的研发机构是怎样设置的，各组织的

职责是什么，公司研发人员数量和能力如何，稳定性如何，公司每年研发费用投入占业务收入的比重为多少，公司核心技术中原始取得的技术占比在多少？ （1）

备

公司的研发能力和技术储

精选

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***：

公司研发人员、研发能力及稳定性 ***：

（2）

流程和研发系统运行情况 ***：

（3）

业务收入的比重情况？ ***： （4）

术占比在多少？ ***：

3、 公司是否有相关的业务许可资格或资质，取得情况如何？

***：

4、 公司是否有特许经营权，如有，其取得、期限、费用标准是怎样的？

***：

5、 公司提供产品时所使用主要设备和固定资产有哪些，介绍一下这些设备的基本情

精选

公司研发机构设置、研发

公司每年研发费用投入占

核心技术中原始取得的技

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况，包括技术先进性、设备完好性、开工率、产能等。 ***：

6、 您认为公司现有高级管理人员的经验和能力如何，是否有互补性？

***：

7、 其他体现所处行业或业态特征的资源要素。

***：

8、 在公司所处细分行业中，从公司的技术优势、产品的技术指标的标准要求、研发

投入能力和技术储备、专利数量等方面，公司与竞争对手及潜在竞争对手之间相比存在哪些优劣势，与行业平均水平相比的优劣势又如何？ ***：

项目 行业平均水平 本公司 技术水平 产品技术指标 研发投入能力 技术储备 专利数 精选

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附件1-3-2：公司经营现有业务的资质

索引号 1-3-3-1 1-3-3-2 1-3-3-3 1-3-3-4 1-3-3-5

资质/证书名称 证书编号 颁发机构 有效日期 所属单位 精选

****股份有限公司尽职调查工作底稿

附件1-3-3：公司相关获奖证书

索引号 1-3-4-1 1-3-4-2 1-3-4-3 资质/证书名称 颁发机构 颁发日期 所属单位 精选

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附件1-3-4：公司对技术优势情况的说明（包括但不限于主要产品的技术含量、可替代性、核心技术来源及保护等）

精选

****股份有限公司尽职调查工作底稿

******股份有限公司 关于技术优势情况的说明

一、 主要产品技术含量

二、 产品技术优势

三、 技术可替代性

四、 核心技术来源及取得方式

五、 技术保护措施

特此说明

精选

******股份有限公司

**年**月** 日

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附件1-3-5：研发费用投入及其占营业收入比重情况表

两年一期研发费用投入情况表

单位：元

年份 **年**月 **年 **年 研发费用总额 占公司营业收入的比例（%） 精选

****股份有限公司尽职调查工作底稿

附件1-3-6：公司研发机构和研发人员情况

精选

****股份有限公司尽职调查工作底稿

******股份有限公司

关于研发机构、研发人员情况的说明

一、研发机构情况

1、研发组织机构图

2、

各职能部门主要职责

二、研发人员情况

研发人员结构如下图所示：

******股份有限公司研发人员的情况列表

序姓名 号 1 2 3 4 5

年龄 司龄 部门 学历 专业 职称 职务 1、公司研发人员的年龄、司龄、学历结构如下所示：

图. 公司研发人员年龄结构图

图：公司研发人员司龄结构图

精选

****股份有限公司尽职调查工作底稿

图：公司研发人员学历结构图

、主要研发人员简历

***，董事长，女，*** ***，董事，男，**** ***，监事会主席，男，***

特此说明

精选

******股份有限公司

***年**月**日

2

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附件1-3-7：研发管理制度及保密制度

索引号 1-3-13-1 1-3-13-2 1-3-13-3 1-3-13-4 制度名称 引 引 引见索引号 精选

****股份有限公司尽职调查工作底稿

附件1-3-8：保密协议

索引号 1-3-14-1

制度名称 引 引见索引号 精选

****股份有限公司尽职调查工作底稿

附件1-3-9：公司无形资产的基本情况（包括商标、专利、非专利技术等无形资产的数量、取得情况、实际使用情况、使用期限或保护期、最近一期末账面价值、存在纠纷情况等）

精选

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******股份有限公司 关于无形资产基本情况的说明

一、专利技术

******

1、已授权发明专利技术

根据公司所取得的国家专利局颁发的《发明专利证书》，公司拥有的授权发明专利技术情况列表如下：

序专利名称 号 1 2 3 4 5

专利号 申请日期 授权日期 保护 发明人 应用产品 期限 2、已授权实用新型专利技术

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有实用新型专利技术***项。具体如下表所示：

序号 1 2 专利名称 专利号 申请 日期 保护 期限 发明人 专利权人 应用产品 3、已授权外观设计专利技术

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有外观设计专利技术***项。具体如下表所示：

序号 1 专利名称 专利号 申请 日期 保护 期限 发明人 专利权人 应用产品 精选

****股份有限公司尽职调查工作底稿

2

4、正在申请的专利技术

目前公司正在申请已授理的专利技术共计**项，均为**专利。具体如下表所示：

表：公司专利申请情况表

序号 1 2 3 4 权利名称 权利类别 发明人 申请人 受理日期 申请号 受理单位 二、软件著作权

根据国家版权局颁发的《计算机软件著作权等级证书》，截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有软件著作权**项，具体情况如下表所示：

序软件著作权名称 号 1 2 证书号 登记号 权利取得方式 权利范围 有效日期 著作权人

三、商标权

目前公司拥有注册商标**项。具体如下表所示：

表. 公司拥有商标情况表

序号 1 2 3 4 5 商标图像 注册号 核定使用 商品 注册日期 有效期限 精选

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四、网络域名

公司已申请并获得网络域名**个，具体情况如下表所示：

序号 1 2 证书 颁发机构 域名 所有者 有效日期 特此说明

******股份有限公司

**年**月**日

精选

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附件1-3-15-1：****公司与公司签署的商标使用许可合同

索引号 1-3-15-1-1 1-3-15-1-2 1-3-15-1-3 1-3-15-1-4 内容

精选

****股份有限公司尽职调查工作底稿

附件1-3-10：主办券商对公司研发人员数量、能力、稳定性的评价

精选

****股份有限公司尽职调查工作底稿

主办券商对公司研发人员的评价

精选

联讯证券 行业分析师

***、***、*** **年**月**日

****股份有限公司尽职调查工作底稿

附件1-3-11：公司生产用设备及固定资产基本情况（包括设备名称、购买日期、购买价值、账面价值、产能、开工率，占总资产的比重等）

精选

****股份有限公司尽职调查工作底稿

******股份有限公司

关于生产用设备及固定资产基本情况的说明

（文字描述）

**年**月**日固定资产情况表 项目 一、固定资产原值合计 1、 2、 3、 4、 5、 二、固定资产账面净值合计 1、 2、 3、 4、 5、 金额（元） 占比 （文字描述）

公司**设备（**设备）基本情况表

单位：万元

序设备名称 号 1 2 数量（台） 购买 日期 购买 价值 账面 价值 用途 开工率（%） 所有权人 特此说明

******股份有限公司

精选

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**年**月**日

附件1-3-12：公司高级管理人员与核心人员的基本情况（主要包括：姓名、国籍等基本信息、职业经历（参加工作以来的职业及职务情况）、曾经担任的重要职务及任期、现任职务及任期，根据其业务经历、行业或专业背景等）

精选

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******股份有限公司

关于高级管理人员、核心技术人员的说明

一、 人员基本情况表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 姓名 国籍 年龄 学历 现任职务 类别 任期 二、 人员简历 （文字描述）

三、对高级管理人员及核心技术人员的评价 (文字描述)

特此说明

******股份有限公司

**年**月**日

精选

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附件1-3-13：主办券商对公司高管人员经验、能力、是否具有互补性的评价

精选

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主办券商对公司高管人员 经验、能力及互补性的分析与评价

一、分析方法

通过查阅高级管理人员的简历、学历证书、资质证明、业绩成果等，了解相关人员的基本条件和从业经验；同时，通过访谈公司董事长和人力资源总监，了解其对公司高级管理人员的评价。综合以上信息，主办券商对各高级管理人员的经验、能力及互补性进行分析和评价。

参考资料：

1. 附件1-3-1：主办券商对公司的访谈记录

2. 附件1-3-12：公司高级管理人员与核心技术（业务）人员的基本情况 3. 附件2-6-9：公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员劳动合同、

学历证书及身份证件

二、分析及评价过程

表：公司高级管理人员基本情况表 序号 1 2 3 姓名 现任公司职务 1、经验分析及评价

表：公司高级管理人员从业经验分析及评价 姓名 *** 1. 1. 1. 1. 1. 1. 主要的从业经验 1. 1. 1. 1. 1. 1. 经验分析及评价 精选

****股份有限公司尽职调查工作底稿

姓名 1. 1. 1. 主要的从业经验 1. 1. 1. 经验分析及评价 2、能力分析及评价

表：公司高级管理人员能力分析与评价

姓名 学历 专业 职称 能力评价 3、互补性分析与评价

（文字描述） 三、评价结论 （文字描述）

联讯证券 行业分析师

***、***

** 年 ** 月 ** 日

精选

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附件1-3-14：公司的员工名册及基本情况表（主要包括：员工人数、年龄和工龄结构、任职分布、学历学位结构、地域分布等）

精选

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******股份有限公司员工名册及基本情况

（截至**年**月**日）

一、员工基本情况

截至**年**月**日，公司共有员工**名，年龄、司龄、学历及任职分布如下所示：

1、年龄结构 （文字描述）

图. 公司员工各年龄段人员及占比

2、司龄结构 （文字描述）

图. 公司员工司龄结构图

3、学历结构 （文字描述）

图. 公司员工学历结构图

4、任职分布 （文字描述）

图. 公司员工任职分布结构图

精选

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三、 公司员工花名册

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 姓名 性别 年龄 学历 所属部门 担任职务 司龄

特此说明

******股份有限公司

**年**月**日

精选

****股份有限公司尽职调查工作底稿

附件1-3-22：公司组织结构概况及各部门职责 一、 公司组织结构图

二、 职能部门的职责

精选

****股份有限公司尽职调查工作底稿

附件1-3-15：主办券商对公司优劣势的分析（在公司所处细分行业中，从公司的技术优势、产品的技术指标的标准要求、研发投入能力和技术储备、专利数量等方面，分析公司与竞争对手及潜在竞争对手之间相比存在哪些优劣势，与行业平均水平相比的优劣势又如何）

精选

****股份有限公司尽职调查工作底稿

主办券商对******股份有限公司

优劣势的分析

一、公司的竞争优势

1、

（文字描述） 2、

（文字描述）

二、公司的竞争劣势

（文字描述）

精选

联讯证券 行业分析师

***、***

** 年 ** 月 ** 日

****股份有限公司尽职调查工作底稿

尽职调查工作底稿1——公司业务调查

1-4、公司关键业务流程

编号：1-4--指引第11条 公司名称 调查地点 *****股份有限公司 公司关键的业务流程及基本情况 调查日期 调查人员 调查事项的时间或期间 ****年**月**日至****年**月**日 调查内容 ****年**月**日至****年**月**日 调查方法 1、 查阅公司业务制度 2、 实地考察企业经营过程涉及的业务环节 3、 访谈公司主要供应商和客户 4、 查阅相关的行业报告及分析资料 5、 主办券商研究分析 1、 通过访谈公司管理层及供应商，查阅采购相关的制度，了解公司供应链及其管理情况，分析公司对供应商的依赖程度及存在的经营风险： a) ； …… 2、 通过访谈公司管理层，参观公司的经营现场，查阅生产相关的制度，了解公司主要产品的生产流程、生产工艺、质量控制、安全生产等： a) ； …… 3、 通过访谈公司管理层及客户，查阅销售相关的制度，了解公司的营销体系，包括销售方式、是否有排他性销售协议等壁垒、市场推广计划、客户管理等，分析公司对客户的依赖程度及存在的风险： a) ； b) ； c) ； d) ； …… 4、 通过访谈公司管理层，参观公司研发场所，查阅研发相关的制度，了解公司核心产品的研发流程、周期以及更新换代计划等： a) ； b) ； …… 5、 通过访谈公司管理层，并结合上述对经营各环节的调查分析，了解产业链分工情况，调查公司是否将营运环节交给利益相关者，如有，了解其合作关系

调查过程 精选

****股份有限公司尽职调查工作底稿

或商业联盟关系以及风险利益分配机制： a) ； …… 6、 通过访谈公司管理层，查阅投资相关的制度，了解公司重要资本投资项目（如规模化生产、重要设备投资等）的投资流程，包括投资决策机制、可行性和投资回报分析等： a) ； b) ； c) ； …… 7、 根据企业具体情况，了解其他体现所处行业或业态特征的业务环节： a) 。 …… 调查结论 其他应说明的事项 无 1-4-1：主办券商对公司的访谈记录 1-4-2：合格供方名录 1-4-3：主办券商对公司主要客户的调研记录 1-4-4：主办券商对公司主要供应商的调研记录 1-4-5：公司对外协委托加工产品的说明 1-4-6：公司对采购模式、研发模式、生产模式、销售模式的描述 1-4-7：主办券商对公司经营模式的主要风险及对未来的影响，是否发生或将发生转型等的核查记录 1-4-8：公司采购、研发、生产、销售、投资相关的制度 1-4-9：前五大客户情况表 1-4-10：前五大供应商情况表 1-4-11：主办券商对公司产业链合作关系及风险利益分配机制的分析 1-4-12：主办券商对公司商业模式的分析 1-4-13：主办券商对公司安全管理的核查记录 1-4-14：主办券商对公司重大资本投资项目的核查记录 1-4-15：主办券商对公司外协委托加工情况的核查记录 附件

附件1-4-1：主办券商对公司的访谈记录

访谈地点：***会议室 访谈日期： 访谈目的：了解公司关键的业务流程及基本情况 访谈对象： 精选

****股份有限公司尽职调查工作底稿

访谈人员：

1、 请问公司主要采购的原辅材料有哪些？这些原辅材料的市场供应情况如何？是

否可以用其他原辅材料来代替？ ***：

2、 请问公司是如何进行供应商管理的，包括供应商的选择、管理、考核、供应商库

管理等？ ***：

3、 请问公司是否有外协加工的产品？如有，请问公司为何要进行外协加工，公司是

如何进行外协厂商的管理和质量控制的？ ***：

4、 请问您觉得公司对各类供应商的依赖程度如何，存在哪些经营风险？

***：

5、 请详细描述一下公司产品生产流程，包括生产工艺、质量控制、安全生产等方面。

***：

6、 请详细描述一下公司的营销体系是怎样的，包括销售方式、是否有排他性销售协

议等壁垒、市场推广计划、客户管理？ ***：

7、 请问您觉得公司对客户的依赖程度是怎样的，存在哪些风险？

***：

精选

****股份有限公司尽职调查工作底稿

8、 请详细描述一下公司核心产品的研发流程、研发周期以及产品/技术更新换代计

划。 ***：

9、 请描述一下公司重要资本投资项目（如规模化生产、重要设备投资等）的投资流

程，包括投资决策机制、可行性和投资回报分析等。 ***：

精选

****股份有限公司尽职调查工作底稿

附件1-4-2：合格供方名录

供方名称

联系人 供应原料名称 合作起始时间 精选

****股份有限公司尽职调查工作底稿

附件1-4-3：主办券商对公司主要客户的调研记录

调研方式：调查问卷 调研目的：了解公司对下游客户的依赖情况。 调研对象： 调研内容： 客户选择公司产品的主要原因是什么； 客户对公司产品评价如何； 市场上是否存在可替代公司产品的其他厂家产品。 调研结论： 调研人员： 调研日期：

索引号 1-4-3-1 内容 客户问卷调查 引 引 引见索引号 1-2-2-1

精选

****股份有限公司尽职调查工作底稿

附件1-4-4：主办券商对公司主要供应商的调研记录

调研方式：调查问卷 调研目的：了解公司对供应商的依赖程度。 调研对象： 调研内容： 供应商以及提供的产品相比市场上其他厂商产品有哪些优势； 供应商提供的产品能否满足****的要求； 供应商的产品在市场上是否存在供不应求的情况。 调研结论： 调研人员： 调研日期：

索引号 1-4-4-1 内容 供应商问卷调查

精选

****股份有限公司尽职调查工作底稿

附件1-4-5：公司对外协委托加工产品的说明

精选

****股份有限公司尽职调查工作底稿

******股份有限公司 关于委托加工产品的说明

一、供应商及合作方式

二、选择委托加工的原因

三、供应商管理及质量控制

四、产品采购情况

特此说明

精选

******股份有限公司

**年**月**日

****股份有限公司尽职调查工作底稿

附件1-4-6：公司对采购模式、研发模式、生产模式、销售模式的描述

精选

****股份有限公司尽职调查工作底稿

******股份有限公司 关于采购模式的说明

一、采购模式

（文字描述）。 二、原材料采购

（文字描述） 三、供应商选择和确定

（文字描述） 四、采购管理

（文字描述） 五、采购业务流程

六、采购流程图

特此说明

精选

******股份有限公司

***年**月**日

****股份有限公司尽职调查工作底稿

******股份有限公司 关于生产模式的说明

一、生产模式

（文字描述）二、生产流程

（文字描述）三、生产管控

（文字描述）

特此说明

精选

******股份有限公司

**年**月**日

****股份有限公司尽职调查工作底稿

******股份有限公司 关于销售模式的说明

一、销售模式

（文字描述） 二、市场区域划分（文字描述）

三、销售流程图

特此说明

精选

******股份有限公司 **年**月**日

****股份有限公司尽职调查工作底稿

******股份有限公司 关于研发模式的说明

一、 研发模式 （文字描述） 二、 研发机构

（文字描述），组织结构图如下：三、 研发流程图 特此说明

精选

******股份有限公司

**年**月**日

****股份有限公司尽职调查工作底稿

附件1-4-7：主办券商对公司经营模式的主要风险及对未来的影响，是否发生或将发生转型等的核查记录

地点：公司会议室、*** 日期： 核查事项：公司经营模式主要风险及对未来的影响，是否发生或将发生转型 核查过程：询问公司总经理及业务负责人；查阅公司内部控制相关的管理制度，包括销售管理制度、采购管理制度等；查阅公司的会议纪要；查阅公司的采购合同、销售合同；生产工厂走访、调研等。 核查结论： 项目人员：

1、 公司商业模式、销售模式、盈利模式的主要风险及对未来的影响？

采购模式 生产模式 销售模式 研发模式 主要风险及对未来的影响 风险因素对策

2、 公司最近二年及一期内是否已经或将要发生经营模式的转型？

（文字描述）

精选

****股份有限公司尽职调查工作底稿

附件1-4-8：公司采购、研发、生产、销售、投资相关的制度

索引号 1-4-8-1 1-4-8-2 1-4-8-3 1-4-8-4 1-4-8-5 1-4-8-6 1-4-8-7 1-4-8-8 1-4-8-9 1-4-8-10 1-4-8-11 1-4-8-12 1-4-8-13 1-4-8-14

制度名称 引 引 引 引 引 引见索引号 3-1-1-23 3-1-1-22 3-1-1-19 1-2-11-2 3-1-1-21 精选

****股份有限公司尽职调查工作底稿

附件1-4-9：前五名客户情况表

**年**~**月公司前五大客户情况表 序号 1 2 3 4 5 小计 客户名称 营业收入（元） **年公司前五大客户情况表 序号 1 2 3 4 5 小计 客户名称 营业收入（元） **年公司前五大客户情况表 序号 1 2 3 4 5 小计 客户名称 业务收入（元） 占公司业务收入比例（%） 占公司业务收的入比例（%） 占公司业务收入的比例（%）

精选

****股份有限公司尽职调查工作底稿

附件1-4-10：前五名供应商情况表

**年**~**月前五大供应商情况表 序号 1 2 3 4 5 小计 供应商名称 采购内容 采购金额（元） 占公司采购总额比例（%） **年前五大供应商情况表 序号 1 2 3 4 5 供应商名称 小计 采购内容 采购金额（元） 占公司采购总额比例（%） **年前五大供应商情况表 序号 1 2 3 4 5 供应商名称 小计 采购内容 采购金额（元） 占公司采购总额的比例(%)

精选

****股份有限公司尽职调查工作底稿

附件1-4-11：主办券商对公司产业链合作关系及风险利益分配机制的分析

产业链 研发 采购 生产 关键业务环节 销售 合作方 合作关系 可能存在的风险 风险应对措施及利益分享机制

联讯证券行业分析师

***、*** **年**月**日

精选

****股份有限公司尽职调查工作底稿

附件1-4-12：主办券商对公司商业模式的分析

精选

****股份有限公司尽职调查工作底稿

主办券商对******股份有限公司

商业模式的分析

精选

联讯证券行业分析师

***

**年**月***日

（文字描述）

****股份有限公司尽职调查工作底稿

附件1-4-13：主办券商对公司安全管理的核查记录

地点： ****会议室 日期： 核查事项：实地调查公司如何对安全进行管理和控制的，包括设备安全生产操作规程、原材料及成品的存放等、实验室和检验室的安全操作规程等，查阅报告期内公司的安全管理控制文件和控制流程。 核查过程： 核查结论： 项目人员：

索引号 1-4-13-1 1-4-13-2 1-4-13-3 1-4-13-4 1-4-13-5 1-4-13-6 1-4-13-7 1-4-13-8 1-4-13-9 1-4-13-10 内容

精选

****股份有限公司尽职调查工作底稿

附件1-4-14：主办券商对公司重大资本投资项目的核查记录

地点： ****公司会议室 核查事项：。 核查过程： 核查结论： 项目人员： 日期：

索引号 1-4-15-1 1-4-15-2

资料内容 引 引 引见索引号 2-8-5-2 精选

****股份有限公司尽职调查工作底稿

附件1-4-15：主办券商对公司外协委托加工情况的核查记录

地点： ****会议室 日期： 核查事项：公司委托外协加工的产品情况、外协加工厂商的选择、外协加工产品的技术标准、外协加工产品的质量控制流程。 核查过程：核查公司外协加工的具体产品，查验公司与外协加工厂所签订的委托加工协议、外协加工产品的质量检验报告。 核查结论： 项目人员：

索引号 1-4-16-1 1-4-16-2 1-4-16-3 1-4-16-4 1-4-16-5 1-4-16-6

内容 精选

****股份有限公司尽职调查工作底稿

尽职调查工作底稿1——公司业务调查

1-5、公司业绩分析

编号：1-5--指引第12条 公司名称 调查地点 *****股份有限公司 调查日期 调查人员 ****年**月**日至****年**月**日 ****年**月**日至****年**月**日 调查内容 调查事项公司收入、成本、毛利率、的时间或现金流构成及变化 期间 1、 查阅商业合同 2、 查阅审计报告及相关财务资料 3、 访问客户及供应商 4、 访谈公司管理层 调查方法 调查过程 1、 通过查阅审计报告及相关财务资料，访谈管理层，了解收入构成情况，包括产品的规模、定价方式和依据；通过分析报告期内财务数据和经营状况，了解收入变化情况和影响其变化的原因： a) ； b) ； c) ； …… 2、 通过分析报告期内财务数据和经营状况，访谈管理层，了解公司成本结构及其变动情况和变动原因： a) ； b) ； …… 3、 通过分析报告期内财务数据和经营状况，访谈管理层，了解每种产品的毛利率及其变动趋势和变动原因： a) ； b) ； …… 4、 通过查阅审计报告及相关财务资料，了解公司的现金流情况，尤其是与经营活动有关的现金流量，即经营的现金收入是否能抵补有关支出： a) ； b) ； …… 5、 通过上述各项的调查和分析，分析比较公司在细分行业与竞争对手之间在产品分布、成本结构、营销模式和产品毛利率等方面的优劣势，并通精选

****股份有限公司尽职调查工作底稿

过查阅行业分析资料和测算，预估公司在细分行业的发展趋势（主要地区或市场的占有率及其变化）。如果竞争对手的信息不存在，则分析公司与行业平均水平相比的优劣势： a) ； b) ； …… 调查结论 其他应说明的事项 无 1-5-1：主办券商对公司的访谈记录 1-5-2：主办券商对公司主要客户的调研记录 1-5-3：主办券商对公司主要供应商的调研记录 1-5-4：主办券商对公司关键业务合同的核查记录 1-5-5：公司经营业绩分析 1-5-6：审计报告及附注 附件 精选

****股份有限公司尽职调查工作底稿

附件1-5-1：主办券商对公司的访谈记录

访谈地点： ***会议室 访谈日期： 访谈目的：通过分析收入、成本、毛利及现金流构成及变化，了解公司如何获得收益 访谈对象： 访谈人员：

1、 公司近二年及一期产品的收入构成情况是怎样的，公司产品的定价原则是什

么？公司近两年及一期产品收入发生了什么变化，变化的原因是什么？ ***：

2、 公司近两年产品的成本结构是怎样的，发生了什么变化，变化的原因是什

么？ ***：

3、 公司近两年每种产品的毛利率是怎样的，变动趋势和变动原因如何，未来的

变化如何？ ***：

4、 在公司所处的细分行业中，阐述一下公司与竞争对手之间在产品分布、成本

结构、营销模式和产品毛利率等方面的优劣势，预计公司在细分行业的发展趋势（主要地区或市场的占有率及其变化）如何。如果竞争对手的信息不存在，可说明公司与行业平均水平相比的优劣势。 ***：

精选

****股份有限公司尽职调查工作底稿

附件1-5-2：主办券商对公司主要客户的调研记录

调研方式：调查问卷 调研日期：**年**月**日至**年**月**日 调研目的：了解公司在主营业务中与下游客户的关系，以及如何从客户处获得收入、利润。 调研对象： 调研内容： 客户与公司采取怎样的合作模式； 客户对公司产品综合竞争力的评价； 客户选择公司产品主要出于哪几方面的考虑。 调研结论： 调研人员：

索引号 1-5-2-1 内容 客户问卷调查 引 引见索引号 1-2-2-1

精选

****股份有限公司尽职调查工作底稿

附件1-5-3：主办券商对公司主要供应商的调研记录

调研方式：调查问卷 调研日期：**年**月**日至**年**月**日 调研目的：了解公司在主营业务上与上游供应商的合作关系，了解公司如何保证产品质量、控制产品成本。 调研对象： 调研内容： 供应商与公司采取怎样的合作模式； 供应商与公司开展合作的时间； 供应商与公司在零部件品质检验、质保方面提供的服务/采取的措施。 调研结论： 调研人员：段丽云、李晓玲、兰爽

索引号 1-5-3-1 内容 供应商问卷调查 引 引见索引号 1-4-4-1

精选

****股份有限公司尽职调查工作底稿

附件1-5-4：主办券商对公司关键业务合同的核查记录

地点： ****会议室 日期： 核查事项：查阅报告期内公司与前五大客户的业务合同；公司与前五大供应商签订的采购合同 核查过程：根据重要性和重大性原则，核查公司前五大供应商采购合同和前五大客户的销售合同，按照核查事项的要求抽查公司报告期内相应合同，查阅合同签订时间、条款、金额等，判断合同内容与公司业务的一致性。 核查结论： 项目人员：

表.**~**年**月公司前五大供应商采购合同核查

单位：万元

索引号 合同性质 合同编号 1-5-4-1 1-5-4-2 **年前五1-5-4-3 大销售合同 1-5-4-4 1-5-4-5 1-5-4-6 1-5-4-7 **年前五1-5-4-8 大销售合同 1-5-4-9 1-5-4-10 1-5-4-11 1-5-4-12 **年前五1-5-4-13 大销售合同 1-5-4-14 1-5-4-15

**~**年**月公司前五大供应商采购合同核查表 客户名称 合同内容 合同金额 签订日期 精选

****股份有限公司尽职调查工作底稿

索引号 1-5-4-16 合同性质 合同编号 供应商名称 合同内容 合同金额 签订日期 **年前五1-5-4-18 大采购合1-5-4-19 同 1-5-4-20 1-5-4-17 1-5-4-21 **年前五1-5-4-23 大采购合1-5-4-24 同 1-5-4-25 1-5-4-22 1-5-4-26 **年前五1-5-4-28 大采购合1-5-4-29 同 1-5-4-30 1-5-4-27

索引号 合同类别 客户名称 合同编号 合同签订 日期 协议 内容 合同履行情况 合同金额 （截止**年**月（万元） **日） 1-5-4-13 1-5-4-12 1-5-4-11 1-5-4-31 1-5-销售4-14 合同 1-5-4-8 1-5-4-7 1-5-4-9 1-5-4-4 精选

****股份有限公司尽职调查工作底稿

1-5-4-1 1-5-4-20 1-5-4-17 1-5-4-31 1-5-4-22 1-5-4-28 1-5-4-27 采购合同 **年-**年**月**日重大业务合同（购销合同）

**年-**年**~**月重大借款合同 索引号 1-5-4-32 1-5-4-33 1-5-4-34 1-5-4-35 1-5-4-36 1-5-4-37 贷款方 合同名称 合同编号 合同期限 借款金额 （万元） 引见索引号 4-6-5-1 4-6-5-2 4-6-5-3 4-6-5-4 4-6-5-5 4-6-5-6

精选

****股份有限公司尽职调查工作底稿

附件1-5-5：主办券商对公司经营业绩的分析

精选

****股份有限公司尽职调查工作底稿

主办券商对******股份有限公司

经营业绩的分析

一、收入构成分析 1、收入构成及销售规模 （文字描述）

按产品类别划分的收入

**年**~**月 项目 小计 其他业务 合计 金额（元） 占比（%） **年度 金额（元） 占比（%） **年度 金额（元） 占比（%） （文字描述）

2、收入变化情况及原因 （文字描述） 3、定价方式 （文字描述）

精选

****股份有限公司尽职调查工作底稿

二、成本结构分析

产品 名称 合计 **年**~**月发生额 营业收入 营业成本 **年发生额 营业收入 营业成本 **年发生额 营业收入 营业成本 （文字描述） 三、产品毛利率分析

**年、**年及**年**~**月份公司的各系列产品的收入及毛利率情况如下表所示：

**年**~**月 项目 占比销售收入（元） （%） **年度 **年度 毛利占比占比毛利率销售收入（元） 毛利率 销售收入（元） （%） （%） 率 （%） 小计 其他业务 合计 （文字描述） 四、现金流分析

**年、**年及**年**~**月公司现金流净额情况如下表所示：

经营活动现金流净额 投资活动现金流净额 **年**~**月 **年 **年 精选

精选

****股份有限公司尽职调查工作底稿

联讯证券 行业分析师

***、***

***年***月***日

筹资活动现金流净额 期末现金及现金等价物余额 （文字描述） 五、经营业绩分析 （文字描述）

****股份有限公司尽职调查工作底稿

附件1-5-6：审计报告及附注

索引号 1-5-6-1

内容 审计报告及附注 引 引见索引号 3-15-2

精选

****股份有限公司尽职调查工作底稿

尽职调查工作底稿1——公司业务调查

1-6、公司发展规划、经营目标、计划及风险

编号：1-6--指引第13条 公司名称 调查地点 *****股份有限公司 调查日期 调查人员 ****年**月**日至****年**月**日 调查内容 公司整体发展规划和各业调查事项务板块的中长期发展目标，的时间或以及业务发展过程中的风期间 险及措施 1、 与公司管理层交谈 2、 查阅董事会会议记录 3、 查阅重大业务合同 4、 查阅公司战略规划及经营目标 5、 查阅行业发展相关资料 6、 主办券商分析研究 ****年**月**日至****年**月**日 调查方法 调查过程 1、 通过查阅公司董事会会议记录，战略规划及经营目标，并访谈公司管理层，了解公司整体发展规划和各个业务板块的中长期发展目标： a) ； b) ； c) ； …… 2、 通过查阅相关资料，访谈管理层，分析公司经营目标和计划是否与现有商业模式一致： a) ； b) ； …… 3、 通过访谈管理层，查阅行业发展相关资料，了解公司业务发展过程中的主要风险有哪些（包括一般风险和特殊风险），以及公司应对这些风险采取的风险管理机制： a) ； b) ； c) 。 …… 调查结论 精选

****股份有限公司尽职调查工作底稿

其他应说明的事项 1-6-1：主办券商对公司的访谈记录 1-6-2：公司董事会决议及会议记录 1-6-3：公司战略规划及经营目标 1-6-4：公司制定经营目标的依据及说明 1-6-5：主办券商对公司经营目标合理性的分析 1-6-6：主办券商对公司重大待履行业务合同的核查记录 1-6-7：主办券商分析公司的经营目标和计划与公司的商业模式是否一致 1-6-8：公司对其经营风险及风险机制的说明 附件 精选

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附件1-6-1：主办券商对公司的访谈记录

访谈地点： ****会议室 访谈日期：**年**月**日至**年**月**日 访谈目的：了解公司整体发展规划和各业务板块的中长期发展目标，以及业务发展过程中的风险及措施 访谈对象： 访谈人员：***、***

1、 请问公司整体的发展规划是什么，未来两年公司各业务板块的发展目标和具

体发展计划有哪些，发展计划包括但不限于：产品开发计划、技术研发计划、市场开拓计划、产能扩张计划、人力资源计划、投资计划、融资计划等等。 （1） 公司整体的发展规划 ***：

（2） 公司产品开发计划及主要措施 ***：

（3） 公司技术研发计划及主要措施 ***：

（4） 公司人力资源计划及主要措施 ***： （5） 公司市场开发计划及主要措施 ***：

（6） 公司投融资等其他计划及主要措施

精选

****股份有限公司尽职调查工作底稿

***：

2、 请问公司的经营目标和计划与公司的商业模式是否一致，如果有所变化，原

因是什么。 ***：

3、 请问公司业务发展过程中有哪些经营风险，包括一般风险和特殊风险，公司

针对这些风险采取了哪些应对措施/风险管理机制。 ***：

精选

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附件1-6-2：公司董事会决议及会议记录

索引号 1-6-2-1 文件名称 董事会决议及会议记录 引 引见索引号 2-2-2-2 精选

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附件1-6-3：公司战略规划及经营目标

精选

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******股份有限公司

业务发展目标及实现目标的主要措施

一、公司发展战略规划

（文字描述）

二、公司未来两年的经营目标

（文字描述）

表. 公司**年、**年、**年的经营目标

年份 公司的销售收入（万元） 市场容量（年增速） 市场占有率 净利润（万元） **年 **年 **年 （文字描述）

表. **年、**年、**年具体产品销售目标

单位：万元

年份 **年 **年 **年 **产品 **产品 **产品 **产品 其它 总计

三、公司未来二年经营计划及实施计划所采取的主要措施

1、 新产品开发计划及主要措施

未来两年公司计划开展的产品开发工作如下表所示：

年度 **年 产品名称 产品性质 产品开发投入 产品特性 应用领域 精选

****股份有限公司尽职调查工作底稿

年度 **年 **年 产品名称 产品性质 产品开发投入 产品特性 应用领域

2、技术研发计划及主要措施

未来两年内公司计划重点研发以下技术：

年度 **年 项目名称 项目投入 主要内容 应用领域 项目进度 项目影响 **年 **年 3、人力资源计划及主要措施 （文字描述）

随着业务发展，未来两年内公司各部门将逐步扩充人员，具体规划如下表：

各部门计划新增人数 新增人数合计 生产人员 营销人员 行政内勤 技术人员 财务人员 管理人员 精选

**年 **年 **年 小计 总计： 4、市场开发计划及主要措施 （文字描述）

5、公司投融资等其他计划及主要措施 （文字描述）

特此说明

精选

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******股份有限公司

**年**月**日

****股份有限公司尽职调查工作底稿

附件1-6-4：公司制定经营目标的依据及说明

精选

****股份有限公司尽职调查工作底稿

******股份有限公司 关于未来经营目标的说明

（文字描述）

单位：万元 年份 **年 **年 **年

市场占有率（年增速） 公司的经营目标 净利润 在参考行业预测的基础上，公司结合现有业务发展情况和未来发展计划，预测公司**年、**年、**年的业务收入目标分别为***万元、**万元，***万元。具体的预测表如下：

单位：万元 **年 年份 合计 **年 **年 特此说明

******股份有限公司 ** 年 ** 月 ** 日

精选

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附件1-6-5：主办券商对公司经营目标合理性的分析

精选

****股份有限公司尽职调查工作底稿

主办券商对******股份有限公司

经营目标合理性的分析

一、分析方法 （文字描述）。 二、分析过程 （文字描述）

三、分析结论 （文字描述）

精选

联讯证券 行业分析师

***

***年**月**日

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附件1-6-6：主办券商对公司重大待履行业务合同的核查记录

地点：***会议室 日期：**年**月**日至**年**月**日 核查事项：通过核查公司签订的待履行合同，了解公司经营目标的合理性 核查过程： 核查结论： 项目人员： 合同 协议 签订 索引号 客户名称 编号 内容 时间 1-6-6-1 1-6-6-2 1-6-6-3 1-6-6-4 1-6-6-5 1-6-6-6 1-6-6-7 合同 金额 （万元） 引 引 引 引 引 引见索引号 1-5-4-13 1-5-4-12 1-5-4-11 1-5-4-15 1-5-4-14 精选

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附件1-6-7：主办券商分析公司的经营目标和计划与公司的商业模式是否一致

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主办券商对******股份有限公司

经营目标和计划与公司商业模式是否一致的分析

一、分析方法 （文字描述） 参考资料：

1. 附件1-6-1：主办券商对公司的访谈记录 2. 附件1-6-3：公司战略规划及经营目标 3. 附件1-4-13：主办券商对公司商业模式的分析 二、分析过程 1、

公司的商业模式要点

2、

事项 经营目标 产品开发计划 技术开发计划 人力资源计划 市场开发计划 投融资计划 公司的经营目标、计划要点及一致性分析

公司经营目标及计划要点 一致性分析 三、分析结论 （文字描述）

联讯证券 行业分析师

**年**月**日

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附件1-6-8：公司对其经营风险及应对措施的说明

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******股份有限公司

关于公司经营风险及应对措施的说明

一、*****的风险 （文字描述） 二、***风险 （文字描述）

三、**风险及应对措施 （文字描述）

应对措施：（文字描述）

特此说明

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**年**月**日